Salesforce契約管理画面にある「ホーム」では、会員の売上予測や様々な集計結果が「ダッシュボード」としてグラフなどで表示されます。このページでは、ダッシュボードの表示内容を編集する方法をご案内します。
編集モードへの切替
① 画面上部のメニューバー（ナビゲーションバー）にある「ダッシュボード」をクリックします。
② 画面右上の「編集」ボタンをクリックすると、編集モードに切り替わります。
③ 編集が終わったら、必ず画面右上の「保存」ボタンをクリックして変更内容を保存してください。
ダッシュボードで編集できること
ダッシュボードの編集モードでは、以下のことができます。
- 表示サイズの変更
- グラフやテキストなどの配置変更
- 表示されているグラフの種類の変更
- 新しいグラフの追加
- 任意の画像やテキストの追加
表示サイズを変更する
①編集モードの状態で、サイズを変更したいグラフをクリックするとカーソルが表示されます。
②表示されているのカーソルをスライドさせることで、お好みのサイズに変更できます。
配置を変更する
編集モードの状態で、移動したいグラフやテキストなどをクリックしたままドラック＆ドロップすることで、配置を変更できます。
既存グラフの種類を変更する
編集モードの状態で、グラフ種類を変更したいグラフの右上にある鉛筆マークをクリックします。表示される設定画面で、グラフの種類や集計する内容などが変更できます。
新規グラフを追加する
自分で作成したレポートや、あらかじめ用意されているレポートをグラフとしてダッシュボードに追加できます。
①画面右上の「＋ウィジェット」ボタンをクリックします。
② 表示されるメニューから「グラフまたはテーブル」をクリックします。
③ 「レポート選択」画面が表示されるので、ダッシュボードに追加したいレポートをクリックし、「選択」ボタンをクリックします。
④ 「ウィジェットを追加」画面が表示されるので、表示したいグラフの種類を選んだり、集計設定を確認・変更したりしてから「追加」ボタンをクリックします。
⑤ ダッシュボード画面の左下に新しいグラフが追加されます。グラフを好きな場所に配置し、画面右上の「保存」ボタンをクリックして完了です。
画像やテキストを追加する
お持ちの画像ファイルや、任意のテキストをダッシュボードに追加できます。
① 画面右上の「＋ウィジェット」ボタンをクリックします。 ② 表示されるメニューから「画像」または「テキスト」をクリックし、画面の指示に従って内容を追加・設定します。追加後、好きな場所に配置し、「保存」ボタンをクリックします。
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