サブスクペイProfessionalの申込フォームですでに登録済みの質問項目(選択リスト値)の選択肢を編集・追加したりする方法をご案内します。
【手順】
① Salesforce画面右上の歯車アイコン(設定)をクリックします。
② 左上のメニューから「オブジェクトマネージャー」をクリックします。検索バーに「申込」と入力し、表示ラベルが「申込」、API参照名が robopay__Order__c であるオブジェクトをクリックします。
③ 左側のメニューから「項目とリレーション」をクリックし、編集したい選択リスト項目の「項目名」をクリックします。
④ 画面下部にある「値」セクションを確認します。
* 既存の選択肢を編集する場合:編集したい選択肢の横にある「編集」をクリックします。
* 新しい選択肢を追加する場合:「新規」ボタンをクリックします。
⑤ 選択肢の内容を編集または新規入力します。新しい選択肢を複数追加する場合は、1行に1つずつ入力し、改行して入力してください。
⑥ 設定画面(選択リストの編集画面、または「選択リストに追加」画面)で、使用するレコードタイプ(通常はテナント名称が表示されています)と「サブスクペイプロ」に必ずチェックを入れ、「保存」ボタンをクリックします。
⑦ Salesforceでの項目追加が完了したら、サブスクペイProfessionalの契約管理画面に戻ります。
⑧ 画面上部のメニューから「申込フォームマスタ」をクリックします。
⑨ 編集したい申込フォームマスタの名前をクリックします。
※もしリストが表示されない場合は、リストビューを「最近参照したデータ」から「All」に変更してください。
⑩ 画面右上の「フォーム編集」ボタンをクリックします。
⑪ 選択肢を編集・追加した項目を、一度、画面右側のフォーム表示エリアから画面左側のエリアへドラッグ&ドロップで戻し、再度右側のフォーム表示エリアへドラッグ&ドロップで追加します。
⑫ 編集が終わったら、画面下部の「保存」をクリックします。