【サブスクペイProfessional】申込フォームの既存の選択リスト項目の選択肢を編集・追加する方法

サブスクペイProfessionalの申込フォームですでに登録済みの質問項目(選択リスト値)の選択肢を編集・追加したりする方法をご案内します。

 

【手順】

① Salesforce画面右上の歯車アイコン(設定)をクリックします。

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② 左上のメニューから「オブジェクトマネージャー」をクリックします。検索バーに「申込」と入力し、表示ラベルが「申込」、API参照名が robopay__Order__c であるオブジェクトをクリックします。

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③ 左側のメニューから「項目とリレーション」をクリックし、編集したい選択リスト項目の「項目名」をクリックします。

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④ 画面下部にある「値」セクションを確認します。
* 既存の選択肢を編集する場合:編集したい選択肢の横にある「編集」をクリックします。
* 新しい選択肢を追加する場合:「新規」ボタンをクリックします。

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⑤ 選択肢の内容を編集または新規入力します。新しい選択肢を複数追加する場合は、1行に1つずつ入力し、改行して入力してください。

⑥ 設定画面(選択リストの編集画面、または「選択リストに追加」画面)で、使用するレコードタイプ(通常はテナント名称が表示されています)と「サブスクペイプロ」に必ずチェックを入れ、「保存」ボタンをクリックします。

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⑦ Salesforceでの項目追加が完了したら、サブスクペイProfessionalの契約管理画面に戻ります。

⑧ 画面上部のメニューから「申込フォームマスタ」をクリックします。

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⑨ 編集したい申込フォームマスタの名前をクリックします。

※もしリストが表示されない場合は、リストビューを「最近参照したデータ」から「All」に変更してください。

⑩ 画面右上の「フォーム編集」ボタンをクリックします。

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⑪ 選択肢を編集・追加した項目を、一度、画面右側のフォーム表示エリアから画面左側のエリアへドラッグ&ドロップで戻し、再度右側のフォーム表示エリアへドラッグ&ドロップで追加します。

⑫ 編集が終わったら、画面下部の「保存」をクリックします。

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