このヘルプでは、「取引先責任者」一覧にある表示させる項目(列)の追加/編集する方法をご紹介します。
※こちらの作成方法を基に「申込」「契約」「課金履歴」の表示項目を変更いただいても構いません。
<salesforce契約管理画面上>
1.表示項目の編集
①:「取引先責任者」を押下。
②:画面左上のリストビュー名が「最近参照したデータ」ではないことを確認し、右上の「歯車マーク」を押下し「表示する項目を選択」を押下。
③:任意の追加したい項目(例:有料会員)を選択し、「▶」を押下。
表示不要の項目(例:役職)を選択し、「◀」を押下。
④:追加した項目の羅列を変更する場合には、「▲/▼」を押下して任意の配置に設定後、「保存」を押下。
2.完成
「保存」した後、作成したリストがあることを確認。
※表示ビュー(例:すべての取引先責任者)ごとで表示項目を選択いただく必要がございます。