このヘルプでは、レポート機能を活用して購入商品別売上を管理/確認する方法をご紹介します。
＜salesforce契約管理画面上＞
１.新規レポートの作成
①：［レポート］を押下。
②：［新規レポート］を押下。
③：カテゴリ欄の［すべて］を押下し検索タブ［売上予実］と検索。
④：［レポートを開始］を押下。
２.レポート内容の設定
※設定内容につきましては、お客様側で任意の設定に変更いただいても構いません。
①：［検索条件］を押下。
②：［表示］を［すべての契約］に変更、［作成日］を［常時］に変更。
③：［アウトライン］を押下。
④：［グループ］の検索タブに［商品］と入力し、［商品・サービス名称］を選択。
⑤：［列］の検索タブに［取引先責任者］と入力し、［取引先責任者：氏名］を選択。
⑥：［列］の検索タブに［総額］と入力し、［契約期間の総額＋調整金額（税込み）］を選択。
⑦：羅列についてはドラッグアンドドロップで変更が可能。
※不要な項目は［✕］で削除も可能。
３.作成したレポートの保存
①：画面上の［保存＆実行］を押下。
②：任意のレポート名（例：商品別売上レポート）を入力。
③：［一意の名前］（英語のみ）を入力。
※自動で採番されるため、変更が不要な場合は割愛。
④：［フォルダー選択］にてデフォルトの［非公開レポート］から
［【オンライン決済システム for Salesforce】レポート一覧］に変更
⑤：［保存］を押下。
４.完成
［レポート］を押下し、作成したレポートがあることを確認。
※表示内容やグループ、列の追加/編集は任意にカスタマイズいただいて構いません。
編集後には必ず［保存］を押下しませんと、編集した内容が反映されませんのでお気をつけください。